Plusieurs amis de lycée passent leur dernier été ensemble à s'adonner au sexe et aux loisirs ; leurs jours heureux touchent bientôt à leur fin.
Un étudiant retourne à Kobe pour l'été. Une fois sur place, il rencontre son ami Rat, s'accroche à sa place habituelle, écoute les Beach Boys...
Le détective Kogoro Akechi est confronté à une étrange affaire de meurtre impliquant des contrefaçons d'œuvres d'art pornographiques classiques.
Japon, début du 20ème siècle. Lorsque Lady Snowblood est arrêtée puis condamnée à mort, les services secrets lui proposent un marché : la vie...
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