Une relecture érotique des aventures de Pinocchio.
Jerry tombe amoureux d'une strip-teaseuse qu'il rencontre lors d'un carnaval. Il ne sait pas qu'elle est la sœur d'une diseuse de bonne aventure...
Le propriétaire sans scrupules d’une petite maison de disque donne sa chance au jeune Arch Hall, Jr.
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