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Un fanatique religieux dépravé entreprend de punir toutes les femmes "immorales" qui ont posé pour le pli central d'un magazine pour hommes.
Toby Tyler, un petit orphelin de 11 ans, vit chez son oncle et sa tante dans une grande pauvreté. Convaincu qu'il n'est pas le bienvenu, il parvient...
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