Pendant ses vacances sur la côte mexicaine, l'homme d'affaires Hugo Stiglitz noue une amitié avec le professeur de natation local Andrés García...
Nord du Mexique, au début du 20e siècle. Reynaldo del Hierro est assassiné alors qu'il chevauche avec ses fils Reynaldo et Martín, dont la mère...
L'histoire d'amitié entre un musicien ambulant et un jeune orphelin, venu à Mexico pour retrouver sa grand-mère.
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