Helen Ericson

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Mytyl et son frère Tyltyl partent à la recherche de l'Oiseau bleu du bonheur au cours d'un voyage fantastique à travers passé, présent et futur.

Don Bellows rencontre son idole Joyce Heath, une ancienne actrice de théâtre, dans un bar. Comme elle est ivre-morte et qu'elle n'a aucun papier...