Adaptation soviétique du roman de Jack London
D'après une nouvelle satirique de Fiodor Dostoïevski relatant les frasques d'un fonctionnaire russe.
Le vieux Tsar Dadon, fatigué des guerres qu'il a menées durant sa vie, est soucieux de maintenir la paix dans son royaume. Il voudrait se prémunir...
Influencé par un conseiller jaloux, un Tsar cherche à mettre à l'épreuve un jeune garçon apparemment doté de pouvoirs exceptionnels en lui...
Adaptation des fables de Sergueï Mikhalkov « Le lion et l'étiquette » et « La renarde et le castor ».
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