Handsome Williams, le roi des contrebandiers, s'éprend de Nora, une jeune aveugle. Mais celle-ci est enlevée par Tiger Louie, un rival de Handsome.
Le héros masqué conduit une force de combat pour lutter contre un méchant qui complote la conquête de la République du Mexique.
A Hollywood, un général russe en exil devenu figurant est amené a jouer son propre rôle de commandant en chef de l’armée du tsar.
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