Deux musiciens des rues inséparables vivent heureux jusqu'au jour où leur maitresse commune meurt en leur laissant un fils.
Un avocat radié (Giancarlo Giannini) travaille comme agent de recouvrement pour son partenaire Sapo (Philippe Léotard). Escortant la prostituée...
Suite à un marathon de danse, le jeune homosexuel Franco (Ray Lovelock) fait la connaissance de Anna, alias Nini Ponpon (Anna Maria Rizzoli),...
Au-delà du bien et du mal met en scène le triangle amoureux entre les philosophes Friedrich Nietzsche, Paul Rée et leur muse Lou Andreas-Salomé.
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