Birds of a Father
Sylvester Cat découvre que son fils, Junior, a un nouveau meilleur ami - un oiseau nommé Spike. Horrifié, Sylvester décide d'apprendre à son fils les faits de la vie féline et part avec lui à la chasse aux oiseaux, ce qui, comme d'habitude, n'est pas le point fort de Sylvester. Il est touché par une raquette de badminton après avoir tiré par erreur sur un oiseau de badminton, puis il est explosé lorsqu'il envoie un modèle réduit d'avion à la poursuite de Spike et se fait lui-même tirer dessus par l'avion hors de contrôle et est obligé de se réfugier dans un hangar de stockage d'explosifs, l'avion se glissant derrière lui et tirant sur le TNT.
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