Une famille de perroquets est en pleine leçon: les trois petits reçoivent des instructions de leur maman pour dire convenablement "Polly wants a...
Un petit clown très curieux au corps en accordéon (qui figurait déjà dans une scène du Roi et l'Oiseau) s'échappe de la poche de Paul Grimault....
Les souris envahissent et visitent le laboratoire du docteur I.M. Nutts. Mais le chat arrive.
Daffy cause des ennuis sur un plateau de tournage à Hollywood.
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