À Londres, un jeune virtuose polonais d'origine juive est recueilli par la famille d'un jeune garçon du même âge. Les deux enfants se lient...
La relation entre deux frères va changer quand une mystérieuse femme se glisse dans leur vie.
Le professeur ne permettra pas à sa fille d'épouser un non-musicien, mais Billy, son prétendant potentiel, ne peut pas jouer une seule note. Alors...
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